Profili professionali pubblicati

Consulenti BEASTPICKED

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Profili pubblicati 2 profili

Profilo BEASTPICKED

Paolo Franzinelli

FinecoBank S.p.A. · Bormio (SO)

"Consulente Finanziario FinecoBank a Bormio e Alta Valtellina. Laurea magistrale in Economia e Commercio, certificazione EFA + ESG Advisor, 21+ anni di esperienza. Ex direttore di filiale bancaria. Operati…

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Profilo Professionale: Consulente Finanziario Territoriale

Professionista attivo in Alta Valtellina (Bormio e Livigno), specializzato nella gestione patrimoniale per famiglie, professionisti e imprenditori, con un forte radicamento strategico nei territori legati al progetto Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Esperienza e Metodo: Maturato attraverso una lunga carriera in banche del territorio, ha sviluppato una profonda conoscenza delle esigenze reali dei clienti. Da oltre 5 anni opera come consulente finanziario adottando un approccio "phygital": un ufficio fisico a Bormio per il rapporto umano affiancato da strumenti digitali evoluti per il monitoraggio trasparente.
Pilastri Professionali: La sua attività si fonda sulla pianificazione patrimoniale di lungo periodo, l'assoluta trasparenza sui costi e la promozione dell'educazione finanziaria come strumento di autonomia per il cliente.
Networking e Territorio: Membro attivo di BNI Quasar 2.0, collabora in una rete strutturata di professionisti locali. Il suo impegno comunitario è confermato dalla partecipazione come volontario nel Team26 per i Giochi Olimpici, rafforzando il legame tra professione e sviluppo locale.
Filosofia Operativa: Promuove una consulenza sobria e concreta, rifiutando logiche di breve termine a favore di soluzioni personalizzate costruite sulla fiducia e sulla continuità del rapporto.

Profilo BEASTPICKED

Roberto Salmini

FinecoBank S.p.A. · Busto Arsizio (VA)

23 anni di esperienza bancaria · EFPA EFP®+EFA® · Pianificazione patrimoniale

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Profilo Professionale: Consulente Finanziario

Professionista con una solida formazione giuridica e una carriera ultraventennale maturata nel settore dell'intermediazione finanziaria e del private banking.

Background e Specializzazione: Laureato in Giurisprudenza a Milano, ha evoluto le proprie competenze legali verso la finanza operativa, specializzandosi nella gestione di clientela Affluent presso primari gruppi bancari come Capitalia e Unicredit.
Certificazioni d'Eccellenza: Si distingue nel panorama consulenziale per il possesso delle prestigiose certificazioni internazionali European Financial Advisor (EFA) e European Financial Planner (EFP), quest'ultima rappresenta il più alto standard di certificazione di Efpa Italia.
Evoluzione Strategica: Nel 2021, ha scelto di superare il modello di banca tradizionale per abbracciare il progetto di Fineco, focalizzandosi su un approccio professionale e consulenziale volto alla tutela e valorizzazione del risparmio familiare.
Vision: Promuove una gestione del patrimonio consapevole e moderna, considerata una risorsa strategica limitata che richiede competenze tecniche elevate per affrontare le attuali trasformazioni socio-economiche.

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Come leggere un profilo

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Fonti

Provenienza chiara

Informazioni pubbliche o confermate, distinguendo ciò che è verificato da ciò che è dichiarato.

Identità

Ruolo e mandante

Nome, attività professionale e riferimenti pertinenti sono organizzati in modo coerente.

Competenze

Qualifiche documentate

Formazione e certificazioni vengono indicate quando esiste una fonte utilizzabile.

Territorio

Sedi e collegamenti

La presenza territoriale distingue sedi dichiarate e relazioni presenti nel sistema BeastPick.

Regola di ammissibilità

Prima si verifica lo stato OCF.

La pubblicazione richiede uno stato OCF compatibile. Dopo la pubblicazione BeastPick ricontrolla periodicamente l'iscrizione e consulta il RUI IVASS quando pertinente.

Le fonti ufficiali restano autoritative.

BeastPick non svolge funzioni di vigilanza e non sostituisce la consultazione diretta dei registri OCF e IVASS.

Per i consulenti

Come si arriva alla pubblicazione.

Test IPP

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Valutazione preliminare

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Eventuale pubblicazione

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