Esperienza bancaria
evidenza forte
Esperienza professionale Fonte: career_timeline Livello 4/5
Esperienza maturata in banca tradizionale, filiale, credito, relazione cliente e servizi bancari.
Dettaglio evidenza: Esperienza bancaria pluriennale e ruolo di filiale prima dell’attività Fineco.
Educazione finanziaria
evidenza buona
Educazione finanziaria Fonte: EFPA+content Livello 3/5
Divulgazione, alfabetizzazione finanziaria e supporto alla consapevolezza degli investitori.
Dettaglio evidenza: Supportata da corsi EFPA e attività editoriale/divulgativa.
ETF e gestione passiva
evidenza buona
Investimenti Fonte: profile_meta+EFPA Livello 3/5
Uso di ETF, strumenti indicizzati e gestione passiva nella costruzione di portafogli efficienti.
Dettaglio evidenza: Presente in specializzazioni profilo e supportata da corsi EFPA su ETF/iShares.
Duration e rischio tasso
evidenza buona
Obbligazionario Fonte: EFPA+content Livello 3/5
Analisi della sensibilità dei portafogli obbligazionari a movimenti dei tassi di interesse.
Dettaglio evidenza: Coerente con contenuti e strumenti su duration/rischio tasso.
Obbligazionario e BTP
evidenza buona
Obbligazionario Fonte: EFPA+content Livello 3/5
Competenze su titoli di Stato, BTP, obbligazioni corporate e strumenti a reddito fisso.
Dettaglio evidenza: Coerente con corsi EFPA e contenuti editoriali su BTP/obbligazionario.
Pianificazione patrimoniale
evidenza buona
Patrimonio Fonte: profile_meta+EFPA Livello 3/5
Organizzazione del patrimonio personale e familiare in funzione di obiettivi, rischi e orizzonte temporale.
Dettaglio evidenza: Presente in specializzazioni profilo e coerente con corsi EFPA.
ESG e sostenibilità
evidenza buona
Sostenibilità Fonte: profile_meta+EFPA Livello 3/5
Investimenti sostenibili, normativa ESG, finanza etica e integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance.
Dettaglio evidenza: Certificazione EFPA ESG Advisor e corsi ESG.
Assicurativo-finanziario
evidenza censita
Assicurativo Fonte: profile_meta+EFPA Livello 2/5
Competenze su polizze vita, prodotti assicurativo-finanziari e integrazione tra protezione e investimento.
Dettaglio evidenza: Supportata da corsi assicurativo-finanziari e registrazione RUI.
Protezione assicurativa
evidenza censita
Assicurativo Fonte: profile_meta+RUI Livello 2/5
Valutazione dei bisogni assicurativi e protezione di persona, famiglia e patrimonio.
Dettaglio evidenza: Presente in specializzazioni e coerente con registrazione RUI.
Fiscalità finanziaria
evidenza censita
Fiscalità Fonte: EFPA Livello 2/5
Fiscalità applicata a strumenti finanziari, portafogli, polizze e pianificazione fiscale degli investimenti.
Dettaglio evidenza: Supportata da corsi EFPA su fiscalità finanziaria.
Fondi pensione
evidenza censita
Previdenza Fonte: profile_meta+EFPA Livello 2/5
Analisi e utilizzo dei fondi pensione nella pianificazione previdenziale.
Dettaglio evidenza: Presente in specializzazioni profilo.
Previdenza complementare
evidenza censita
Previdenza Fonte: profile_meta+EFPA Livello 2/5
Pianificazione previdenziale, fondi pensione, previdenza integrativa e bisogni pensionistici.
Dettaglio evidenza: Presente in specializzazioni e corsi EFPA su previdenza.
AI, fintech e digitalizzazione
evidenza censita
Tecnologia Fonte: EFPA Livello 2/5
Intelligenza artificiale, fintech, digitalizzazione dei servizi finanziari e innovazione nella consulenza.
Dettaglio evidenza: Supportata da corsi EFPA su AI, fintech e digitalizzazione.
